Durante el pasado ejercicio las matriculaciones de vehículos comerciales retrocedieron un 3,66%. En el segmento de menos de 3,5 ton. la caída fue del 1,97%, mientras que en el de los de 3,5t alcanzó el 6,25%. Las estadísticas del primer trimestre de este ejercicio no invitan a pensar que la tendencia se pude revertir durante los próximos meses. Ante este panorama, los fabricantes se fijan como objetivo prioritario mantener sus cuotas me mercado.
Para repasar la situación actual del mercado vehículos comerciales y su evolución durante los últimos años hemos tomado como referencia los datos que facilita ANIACAM. Esta asociación agrupa por un lado a los vehículos de entre 2,8 y 3,5 ton. y por otro los de 3, 5 ton.
Cuadro nº 1.- Matriculaciones anuales de Furgones (2008-2011)
| Segmento | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Var. 011/010 | Var. 010/09 | Var. 09/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 3,5 t | 24.194 | 24.679 | 23.816 | 46.150 | -1,97% | 3,60% | -48,40% |
| 3,5 t | 15.173 | 16.184 | 15.853 | 27.220 | -6,25% | 2,09% | -41,76% |
| TOTAL | 39.367 | 40.863 | 39.669 | 73.370 | -3,66% | 3.01% | -45,93% |
Cuadro nº 2.- Matriculaciones mes a mes de Furgones (2008-2011)
| MES | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Var. 011/010 | Var. 010/09 | Var. 09/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 2.742 | 2.552 | 3.054 | 7.740 | 7,45% | -16,44% | -60,54% |
| FEBRERO | 3.233 | 3.081 | 3.018 | 8.388 | 4,93% | 2,09% | -64,02% |
| MARZO | 4.408 | 4.256 | 3.938 | 8.112 | 3,57% | 8,08% | -51,45% |
| ABRIL | 3.464 | 3.471 | 3.472 | 9.310 | -0,20% | -0,03% | -62,71% |
| MAYO | 3.904 | 4.240 | 3.404 | 7.661 | -7,92% | 24,56% | -55,57% |
| JUNIO | 3.747 | 4.562 | 3.933 | 6.650 | -17,86% | 15,99% | -40,86% |
| JULIO | 3.334 | 3.567 | 4.079 | 6.570 | -6,53% | -12,55% | -37,93% |
| AGOSTO | 2.327 | 2.207 | 2.338 | 3.568 | 5,44% | -5,60% | -34,47% |
| SEPTIEMBRE | 2.765 | 2.644 | 2.503 | 3.623 | 4,58% | 5,63% | -30,91% |
| OCTUBRE | 3.120 | 3.183 | 3.296 | 4.570 | -1,98% | -3,43% | -27,88% |
| NOVIEMBRE | 3.140 | 3.530 | 3.190 | 3.515 | -11,05% | 10,66% | -9,25% |
| DICIEMBRE | 3.183 | 3.570 | 3.444 | 3.663 | -10,84% | 3,66% | -5,98% |
| TOTAL | 39.367 | 40.863 | 39.669 | 73.370 | -3,66% | 3,01% | -45,93% |
En el Cuadro nº 1 vemos las matriculaciones totales anuales de vehículos comerciales por segmentos desde 2008. En la tabla se puede comprobar que después de que este mercado quedase reducido prácticamente a la mitad en 2009 (73.370 / -45,93%) no ha conseguido remontar durante los años posteriores y se sigue moviendo en cifras muy similares (en torno a las 40.000 unidades). El ligero repunte de 2010 (+3,01%) se vio neutralizado el pasado ejercicio (-3,66%)
En el Cuadro nº 2 aparecen las Matriculaciones totales del sector mes a mes en el periodo 2008-2011. En 2009 en todo los meses se registraron caídas, que en algunos casos superaron la barrera del 60% (febrero, abril y enero). Durante los dos últimos ejercicio (2010-2011) las variaciones positivas y negativas se han sucedido sin logar encadenar unos meses que permitieron pensar en una revitalización de este mercado.
Cuadro nº 3.- Matriculaciones mes a mes de Furgones de menos de 3,5 t (2008-2011)
| MES | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Var. 011/010 | Var. 010/09 | Var. 09/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 1.588 | 1.544 | 1.998 | 4.818 | 2,85% | -22,72% | -58,53% |
| FEBRERO | 2.025 | 1.963 | 1.849 | 5.311 | 3,16% | 6,17% | -65,19% |
| MARZO | 2.919 | 2.770 | 2.279 | 5.352 | 5,38% | 21,54% | -57,42% |
| ABRIL | 2.239 | 2.196 | 1.979 | 6.133 | 1,96% | 10,97% | -67,73% |
| MAYO | 2.308 | 2.553 | 2.073 | 4.982 | -9,60% | 23,15% | -58,39% |
| JUNIO | 2.378 | 2.648 | 2.332 | 4.247 | -10,20% | 13,55% | -45,09% |
| JULIO | 2.037 | 2.054 | 2.341 | 4.046 | -0,83% | -12,26% | -42,17% |
| AGOSTO | 1.373 | 1.191 | 1.417 | 2.055 | 15,28% | -15,95% | -31,07% |
| SEPTIEMBRE | 1.632 | 1.527 | 1.570 | 2.172 | 6,88% | -2,74% | -27,72% |
| OCTUBRE | 1.780 | 1.855 | 1.876 | 2.650 | -4,04% | -1,12% | -29,21% |
| NOVIEMBRE | 1.937 | 2.109 | 1.907 | 2.116 | -8,16% | 10,59% | -9,88% |
| DICIEMBRE | 1.978 | 2.269 | 2.195 | 2.268 | -12,83% | 3,37% | -3,22% |
| TOTAL | 24.194 | 24.679 | 23.816 | 46.150 | -1,97% | 3,60% | -48,40% |
Cuadro nº 4.- Matriculaciones mes a mes de Furgones de 3,5 t (2008-2011)
| MES | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Var.011/010 | Var. 010/09 | Var. 09/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 1.154 | 1.008 | 1.056 | 2.922 | 14,48% | -4,55% | -63,68% |
| FEBRERO | 1.208 | 1.118 | 1.169 | 3.077 | 8,05% | -4,36% | -62,01% |
| MARZO | 1.489 | 1.486 | 1.659 | 2.760 | 0,20% | -10,43% | -39,89% |
| ABRIL | 1.225 | 1.275 | 1.493 | 3.177 | -3,92% | -14,60% | -53,01% |
| MAYO | 1.596 | 1.687 | 1.331 | 2.679 | -5,39% | 26,75% | -50,32% |
| JUNIO | 1.369 | 1.914 | 1.601 | 2.403 | -28,47% | 19,55% | -33,37% |
| JULIO | 1.297 | 1.513 | 1.738 | 2.524 | -14,28% | -12,95% | -31,14% |
| AGOSTO | 954 | 1.016 | 921 | 1.513 | -6,10% | 10,31% | -39,13% |
| SEPTIEMBRE | 1.133 | 1.117 | 933 | 1.451 | 1,43% | 19,72% | -35,70% |
| OCTUBRE | 1.340 | 1.328 | 1.420 | 1.920 | 0,90% | -6,48% | -26,04% |
| NOVIEMBRE | 1.203 | 1.421 | 1.283 | 1.399 | -15,34% | 10,76% | -8,29% |
| DICIEMBRE | 1.205 | 1.301 | 1.249 | 1.395 | -7,38% | 4,16% | -10,47% |
| TOTAL | 15.173 | 16.184 | 15.853 | 27.220 | -6,25% | 2,09% | -41,78% |
Si estudiamos con mayor detalle esta evolución de las ventas, vemos que en Furgones de menos de 3,5t (Cuadro nº 3) en 2009 se produjeron caídas todos los meses (destacando -67,73% de abril y el -65,19% de mayo) y se cerró con -48,40%. En 2010 consiguieron incrementar sus ventas (+3,60%), pero en 2011 siguieron la tónica general y cayeron (-1,97%)
La trayectoria de los Furgones de 3,5 t. (Cuadro nº 4) ha seguido una línea similar a la de sus hermanos pequeños. Sus ventas también se desplomaron en 2009 (-41,78%), en 2010 cogieron un poco de aire (+2,09%) para volver a perderlo durante el pasado ejercicio (-6,25%)
Analizando ahora por marcas (Cuadro nº 5) las Matriculaciones totales y la penetración globalmente durante el pasado año, vemos como Renault consiguió elevar su cuota de mercado en 2011 hasta el 18,92%, lo que le permite alcanzar el primer puesto. El podio lo completaron Ford y Citroën con 14,83% y 11,33%, respectivamente. Muy cerca, cerrando el top 5, se colocaron Mercedes-Benz (10,73%) y Volkswagen (9,14%).
Cuadro nº 5.- Matriculaciones totales de Furgones por marcas y penetraciones (2010 y 2011)
| MARCA | 2011 | Penetr. 2011 | 2.010 | Penetr. 2010 | Var. 011/010 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | 4.461 | 11,33% | 3.339 | 8,17% | 33,60% |
| EVF SPA | 0 | 0,00% | 17 | 0,04% | -100,00% |
| FIAT | 3.630 | 9,22% | 3.789 | 9,27% | -4,20% |
| FORD | 5.837 | 14,83% | 6.989 | 17,10% | -16,48% |
| HYUNDAI | 11 | 0,03% | 216 | 0,53% | -94,91% |
| ISUZU | 64 | 0,16% | 105 | 0,26% | -39,05% |
| IVECO | 3.043 | 7,73% | 3.582 | 8,77% | -15,05% |
| KIA | 20 | 0,05% | 11 | 0,03% | 81,82% |
| LDV | 12 | 0,03% | 16 | 0,04% | -25,00% |
| MERCEDES-BENZ | 4.223 | 10,73% | 4.992 | 12,22% | -15,40% |
| MICROVETT | 0 | 0,00% | 7 | 0,02% | -100,00% |
| MITSUBISHI | 70 | 0,18% | 234 | 0,57% | -70,09% |
| NISSAN | 1.804 | 4,58% | 2.324 | 5,69% | -22,38% |
| OPEL | 2.120 | 5,39% | 1.692 | 4,14% | 25,30% |
| PEUGEOT | 2.894 | 7,35% | 3.360 | 8,22% | -13,87% |
| RENAULT | 7.448 | 18,92% | 6.289 | 15,39% | 18,43% |
| TOYOTA | 131 | 0,33% | 140 | 0,34% | -6,43% |
| WOLKSWAGEN | 3.599 | 9,14% | 3.761 | 9,20% | -4,31% |
| TOTAL | 39.367 | 100,00% | 40.863 | 100,00% | -3,66% |
En el segmento de Furgones de menos de 3,5t (Cuadro nº 6), que representó más del 60% del total en 2011, Renault consiguió unos buenos resultados (18,55%) y Ford (15,50%), Citroën (14,88%), Volkswagen (11,62%) y Mercedes-Benz (10,99%) también alcanzaron una cuota de dos dígitos.
Cuadro nº 6.- Matriculaciones de Furgones de menos de 3,5 t por marcas y penetraciones 2010 y 2011)
| MARCA | 2011 | Penetr. 2011 | 2.010 | Penetr. 2010 | Var. 011/ 010 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | 3.552 | 14,88% | 2.713 | 10,99% | 30,93% |
| EVF SPA | 0 | 0,00% | 6 | 0,02% | -100,00% |
| FIAT | 2.062 | 8,52% | 2.151 | 8,72% | -4,14% |
| FORD | 3.749 | 15,50% | 4.572 | 18,53% | -18,00% |
| HYUNDAI | 11 | 0,05% | 216 | 0,88% | -94,91% |
| IVECO-PEG. | 34 | 0,14% | 60 | 0,24% | -43,33% |
| KIA | 20 | 0,08% | 11 | 0,04% | 81,82% |
| LDV | 6 | 0,02% | 5 | 0,02% | 20,00% |
| MERCEDES-BENZ | 2.660 | 10,99% | 2.936 | 11,90% | -9,40% |
| MITSUBISHI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| NISSAN | 728 | 3,01% | 913 | 3,70% | -20,26% |
| OPEL | 1.838 | 7,60% | 1.534 | 6,22% | 19,82% |
| PEUGEOT | 2.120 | 8,76% | 2.576 | 10,44% | -17,70% |
| RENAULT | 4.489 | 18,55% | 3.919 | 15,88% | 14,54% |
| TOYOTA | 113 | 0,47% | 105 | 0,43% | 7,62% |
| WOLKSWAGEN | 2.812 | 11,62% | 2.962 | 12,00% | -5,06% |
| TOTAL | 24.194 | 100,00% | 24.679 | 100,00% | -1,97% |
En el segmento de Furgones de 3,5t (Cuadro nº 7), Iveco (19,83%) y Renault (19,50%) rozaron el 20% en 2011. Junto a Ford (13,76%), Fiat Professional (10,33%) y Mercedes-Benz (10,30%) acapararon casi el 75% de este mercado.
Cuadro nº 7.- Matriculaciones de Furgones de 3,5 t por marcas y penetraciones en 2010 y 2011
| MARCA | 2011 | Penetr. 2011 | 2.010 | Penetr. 2.010 | Var. 011/010 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | 909 | 5,99% | 626 | 3,87% | 45,21% |
| EVF SPA | 0 | 0,00% | 11 | 0,07% | -100,00% |
| FIAT | 1.568 | 10,33% | 1.638 | 10,12% | -4,27% |
| FORD | 2.088 | 13,76% | 2.417 | 14,93% | -13,61% |
| ISUZU | 64 | 0,42% | 105 | 0,65% | -39,05% |
| IVECO | 3.009 | 19,83% | 3.522 | 21,76% | -14,57% |
| LDV | 6 | 0,04% | 11 | 0,07% | -45,45% |
| MERCEDES-BENZ | 1.563 | 10,30% | 2.056 | 12,70% | -23,98% |
| MICROVETT | 0 | 0,00% | 7 | 0,04% | -100,00% |
| MITSUBISHI | 70 | 0,46% | 234 | 1,45% | -70,09% |
| NISSAN | 1.076 | 7,09% | 1.411 | 8,72% | -23,74% |
| OPEL | 282 | 1,86% | 158 | 0,98% | 78,48% |
| PEUGEOT | 774 | 5,10% | 784 | 4,84% | -1,28% |
| RENAULT | 2.959 | 19,50% | 2.370 | 14,64% | 24,85% |
| TOYOTA | 18 | 0,12% | 35 | 0,22% | -48,57% |
| WOLKSWAGEN | 787 | 5,19% | 799 | 4,94% | -1,50% |
| TOTAL | 15.173 | 100,00% | 16.184 | 100,00% | -6,25% |
Un primer trimestre complicado
Los datos de los primeros meses del presente ejercicio no son muy alentadores. En Enero (Cuadro nº 8) las matriculaciones cayeron un 19,88 % (–17,07% en Furgones Hasta 3,5t y -23,74% en Furgones de 3,5t), en febrero el descenso fue del 17,66% (-17,19 % en los de Hasta 3,5t y de un -18,46 % en los de 3,5t) y en marzo se mantuvo la misma tendencia (-19,22 % en el total del mercado con caídas de un -19,63 % en los Hasta 3,5t y de un -18,40 % en los de 3,5t.)
Cuadro nº 8.- Matriculaciones de Furgones mes a mes. Enero-Marzo (2012)
| MESES | HASTA 3,5 t | 3,6 t | TOTAL |
| ENERO-2012 | 1.317 | 880 | 2.197 |
| ENERO-2011 | 1.588 | 1.154 | 2.744 |
| Var. 012/011 | -17,07% | -23,74% | -19,88% |
| FEBRERO-2012 | 1.677 | 985 | 2.662 |
| FEBRERO-2011 | 2.025 | 1.208 | 3.233 |
| Var. 012/011 | -17,19% | -18,46% | -17,66% |
| MARZO-2012 | 2.346 | 1.215 | 3.561 |
| MARZO-2011 | 2.919 | 1.489 | 4.408 |
| Var. 012/011 | -19,63% | -18,40% | -19,22% |
Si se analiza la evolución de la situación en este periodo (enero-marzo) por marcas (Cuadro nº 9), se observa que salvo Volkswagen (+21,98%) y Opel (+6,57%) ninguna ha conseguido mejorar sus registros de 2011.
En el Top 3 de este primer trimestre de 2012 están: Renault (16,44% de penetración) Ford (15,90%) y Volkswagen (13,31%). Mercedes-Benz y Fiat Professional también superan la barrera del 10% (12,59% y 10,58%, respectivamente).
Las estadísticas ponen de manifiesto que el segmento de los vehículos comerciales se encuentra en una situación delicada. El papel de las financiera de marca será fundamental para que las ventas no mantengan una tendencia decadente.
Cuadro nº 9.-Matriculaciones totales de Furgones por marcas y penetraciones. Enero-Marzo (2012)
| MARCA | 2012 | Penetr. 2012 | 2011 | Penetr. 2011 | Var. 012/011 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | 635 | 7,54% | 1.606 | 11,60% | -50,55% |
| FIAT | 891 | 10,58% | 1.439 | 10,39% | -8,90% |
| FORD | 1.339 | 15,90% | 1.942 | 14,02% | -4,70% |
| HYUNDAI | 1 | 0,01% | 4 | 0,03% | -75,00% |
| ISUZU | 9 | 0,11% | 24 | 0,17% | -60,87% |
| IVECO-PEG: | 453 | 5,38% | 893 | 6,45% | -34,54% |
| KIA | 0 | 0,00% | 8 | 0,06% | -100,00% |
| LDV | 1 | 0,01% | 5 | 0,04% | -80,00% |
| MERCEDES-BENZ | 1.060 | 12,59% | 1.699 | 12,27% | -14,93% |
| MITSUBISHI | 18 | 0,21% | 41 | 0,30% | -45,45% |
| NISSAN | 429 | 5,10% | 659 | 4,76% | -15,05% |
| OPEL | 454 | 5,39% | 655 | 4,73% | 6,57% |
| PEUGEOT | 605 | 7,19% | 1.040 | 7,51% | -25,68% |
| RENAULT | 1.384 | 16,44% | 2.551 | 18,42% | -31,32% |
| TOYOTA | 20 | 0,24% | 33 | 0,24% | -25,93% |
| VOLKSWAGEN | 1.121 | 13,31% | 1.248 | 9,01% | 21,98% |
| TOTAL | 8.420 | 100,00% | 13.847 | 100,00% | -18,91% |
